看来这些怪鸟的智商并不像陈源之前推测的那样低,至少它们能够认清形势,知道它们无法活着进入门上那个破洞,进来攻击大厅里的陈源和苏云。青年丁鹏(尔冬升饰)出身低微,习得祖传“天外流星”剑法后挑战各路武林高手,欲扬名立万以光宗耀祖,不料武当掌门柳若松(王戎饰)令妻子可笑(林建明饰)施计陷害,使丁鹏失却剑谱,名誉扫地。丁鹏万念俱灰寻至荒郊了却残生,却被自称“狐鬼”的女子青青(汪明荃饰)拦下,二人自此在世外桃源般的人鬼边界习练武功,并结为伉俪。一年后,丁鹏掌握了圆月弯刀刀法已天下无敌,不顾青青阻拦执意出山复仇。二人以其人之道还治其人之身让柳若松身败名裂。丁鹏踌躇满志远赴神剑山庄挑战三少爷谢晓峰(岳华饰),三少爷一番开导未能让丁鹏开悟,反而抛弃青青入赘南宫世家。连番仇杀与青青的真实身份不久令丁鹏醒悟江湖的真相